文 | 山上投牛策略，作者｜王彬
5 月底开幕的粤港澳大湾区车展上，以 BBA 为代表的传统豪华汽车品牌们在中国市场的落寞有了更具象的表达。媒体们在报道中不断赘述中国本土豪华汽车的崛起，甚至直言“中国豪车攻占大湾区车展”。
对于 BBA 来说，2024 年的中国汽车产业已经不再是他们熟悉的市场。它们的全球销量都在下滑，但中国市场的形势更加严峻。与奔驰全球降幅最大的市场都在中国，销量分别同比下滑 13%及 7%，奥迪在中国市场销量同比下降了约 11%。
转变几乎发生在一夜之间——一个多月前的上海车展上，几乎所有的外资汽车品牌都开始集体向中国市场学习，越来越多的中国本土供应商出现在外资品牌的 PPT 上，电池领域的宁德时代、智驾领域的 Momenta 乃至大模型市场的 DeepSeek，这些中国企业们共同撑起了外资品牌们的智能化转向。
但其中调整最激烈的莫过于奥迪。除了更积极地拥抱电动化之外，他们还在中国推出了全新的 AUDI 品牌，用一种更决绝的姿态宣布自己在中国市场转型的决心。AUDI E 概念车于去年 11 月正式亮相，不到半年，首款量产车型 E5 Sportback 就在上海车展前夕首发，速度之快令人咋舌。
粤港澳大湾区车展上，包括 AUDI E5 Sportback 等在内的奥迪多款全新车型也集中亮相。上汽奥迪营销事业部总经理施鹏泽（Stefan Poetzl）说，他们要通过差异化的品牌定位，全面覆盖豪华市场各细分领域。
和过去外资品牌在华落地车型不同，AUDI 品牌中德方负责设计及底盘调校，电动及智能技术、车辆投产则都由中方负责。当下新能源车最核心的三电与智驾上，奥迪选择分别与宁德时代与 Momenta 合作，二者将为 E5 Sportback 提供动力电池系统及智能驾驶解决方案。
对于奥迪而言，AUDI 品牌算是一次在中国市场的全新出发，他们希望借此可以赢得更多中国年轻消费群体的青睐。
但问题是，AUDI 要靠什么来打动赢得新一代的年轻消费者？
豪华标准正在改写
过去 10 年，中国汽车市场的变革并不仅是新能源汽车的崛起。另一个不易被多数人察觉到的变化是，在中国已经成为全球最大汽车单一市场的同时，中国汽车高端市场的销量增长更加迅猛。
2018 年至 2024 年间，国内 5-10 万元价位段的乘用车市场快速萎缩，但 20 万 -30 万元价位段市场却飞速增长。2018 年，国内 20-30 万价位段乘用车销量仅为 198.2 万辆，但至 2024 年就已达到 382.2 万辆，7 年间市场增长了 92%。
越来越多自主品牌们开始站到台前。中国汽车工业协会数据显示，2024 年，国内生产的高端品牌乘用车销量 473.8 万辆，同比增长 2.3%。中国汽车工业协会表示，智能化、新能源化转型给中国汽车品牌进入高端市场带来了机会。
过去，中国高端汽车市场几乎完全被 BBA 们占领，但在智能化的浪潮面前，传统豪华品牌们过去积累的技术优势无法延续下来。
很难说 BBA 们没有意识到市场正在发生转变。过去几年，BBA 三家都不约而同地宣布了将在中国加大投资力度，与本土供应商合作，在中国生产最新的纯电车型。
本次大湾区车展上，奥迪展出的 AUDI E5 Sportback 算是 BBA 们开始学习中国车企最突出的代表。它和奥迪传统四环标志旗下车型最显著的区别在于，在这款车型身上几乎看不到燃油车时代影子，而是专门为中国市场重新设计，更具备科技属性。
几乎所有中国汽车市场上的智能化配置你都能在 AUDI E5 Sportback 上找到。最新的高通 8295 芯片，770 公里的 CLTC 续航以及 800V 超级快充，取消了大量物理按键的全新内饰等等。
传统汽车品牌们的强项是底盘调校投牛策略，奥迪过去驾控基因在这款车型上得到延续。E5 Sportback 的双电机系统依然搭载了奥迪引以为傲的 quattro 全时四驱、自适应空气悬架等技术。
但在新能源汽车最关键的三电及智驾板块，奥迪的优势并不明显，他们选择直接与中国本土的顶尖供应商合作。AUDI E5 Sportback 搭载的 100 千瓦时三元锂电池由宁德时代提供。而基于激光雷达的奥迪全景辅助驾驶系统，则由国内智驾公司 Momenta 提供技术支持。
这也是当下多数外资汽车品牌们的共同选择。和奥迪类似，奔驰此前对外发布的新一代 L2++ 无图高阶智能辅助驾驶，同样由中国研发团队主导研发，并与 Momenta 合作针对中国路况进行适配与优化，该系统将率先搭载在奔驰最新的纯电车型 CLA 上。宝马即将投产的新世代车型，在智能座舱领域也与阿里达成合作。
可以说，在汽车智能化的浪潮面前，BBA 们已经开始了全面拥抱中国智能汽车解决方案，他们试图在中国智能科技的帮助下重塑消费者对豪华的认知。
大湾区车展上，奥迪专门邀请了 Momenta 全球解决方案首席架构师饶庆上台演讲。饶庆引用了一个“新豪华”的概念，他认为，新豪华应该是豪华+智能。“这不仅是一个定义，而是一个正在发生的事实。”
这也是奥迪未来的转型方向。此前的上海车展上，奥迪集团董事会主席高德诺表示，奥迪的转型战略已经明晰，未来将聚焦软件定义汽车和高级辅助驾驶技术。他认为，与优秀的中国供应商合作，不仅能帮助奥迪整合全球顶尖技术，更能精准对接中国市场的独特需求。
中国供应商撑起 BBA 智能化
即便 BBA 们都开始迅速地拥抱中国智能汽车解决方案，但这样的过程并不是一蹴而就的。
以动力电池为例。更早之前，欧洲车企们曾试图在欧洲自建电动汽车产业链，扶持本土动力电池制造商 Northvolt。这家拿下大众、沃尔沃、宝马等一众车企投资的欧洲最大电池制造商，估值曾高达 200 亿美元，但坚持数年之后仍未解决产能问题。去年 6 月，宝马不得不取消了与 Northvolt 价值 20 亿美元的电池订单。今年 3 月，Northvolt 宣布已在瑞典申请破产。
面向未来的智能驾驶技术研发上同样如此。BBA 曾经是全球车企中最早开始立项研发智能驾驶的车企代表，但在过去 20 年间无论是由于技术路线抑或战略摇摆，始终未能实现大规模落地量产。倒是特斯拉后来居上，用 FSD 叩开了智能驾驶的大门。
经受了在中国新能源车市场的不断折戟之后，BBA 们终于意识到，仅仅是在中国进行本土化调整还不够，它们必须要全面拥抱中国智能汽车解决方案。不仅是德系的 BBA，包括日系“三巨头”丰田、本田、日产以及美系凯迪拉克、别克等外资品牌们都开始密集宣布与中国供应商们的合作。
但这并不是说任何一家中国供应商都能轻易进入到这些全球车企的供应链中，对于这些有着动辄百年造车历史的汽车品牌们，他们在选择合作伙伴时都更谨慎，标准也更加严苛。
纵观 BBA 们选择的合作伙伴，几乎都是各个领域内最顶尖的公司。比如奥迪在 AUDI 品牌中，选择的供应商分别是动力电池市占率第一的宁德时代，以及在国内城市 NOA 第三方智驾市场市占率最高的 Momenta。
佐思汽研发布的 2024 城市 NOA 产研报告
即便如此，打入全球车企的供应链依然要经过长时间的准备。Momenta 创始人曹旭东最近接受腾讯汽车采访时说，与合资或外资品牌们从建立联系到最终量产合作，周期一般都需要两年甚至更长时间。
国际客户更加困难，他们此前合作的一家国际客户，先是在疫情的 2020 年到 2022 年线上交流了两年时间，到 2023 年对方要做重大决策时，半年时间内从海外派了 40 拨技术考察团和调研团，不断进行技术调研与场景验证，最终才达成合作。
早在 2017 年，宁德时代就拿下全球动力电池市占率第一，但直至 2020 年，宁德时代才终于与特斯拉达成合作，实现国内供应商首次进入特斯拉核心环节。曾毓群在去年参加一档播客访谈节目时说，他们花了 12 年时间实现市占率从零提高到 37.5%，重要的并不仅仅是这 12 年，而是他们在这个行业中 25 年的积累。
BBA 仅仅是外资品牌们拥抱中国智能化的一角。仅以 Momenta 为例，目前，Momenta 累计合作量产车型已超 130 款，全球已有超 15 家车企或 Tier 1 与 Momenta 建立合作。日系、德系、美系等多数全球车企几乎都开始了与中国智驾公司的合作。
Momenta 合作的汽车品牌
去年至今，包括宝马、奔驰、奥迪都在国内宣布了过去几年来最大规模的新车投放计划。宝马面向未来的新世代车型最快将于 2026 年在中国投产。奔驰宣布了 140 亿元的在华投资计划，将在未来两年内在华推出 7 款专属车型。奥迪全新的 AUDI 品牌除了即将上市首款车型 E5 Sportback 外，还将推出多款全新纯电车型，覆盖 B 级和 C 级市场。
但无一例外的是，在这场 BBA 史无前例的纯电反攻中，都能看到大量中国本土供应商的身影。以 Momenta 为代表的中国科技企业们，开始撑起 BBA 们智能化的大旗。
赢下中国，就是赢得未来
2023 年，中国首次超过日本成为全球最大汽车出口国。去年，这一领先优势继续扩大。根据海关总署数据，2024 年中国汽车出口 641 万辆，同比增长达 23%，继续蝉联全球最大汽车出口国。
与此同时，中国新能源车市场渗透率已连续多月超过 50%。市场普遍认为，中国新能源车上半场的电动化竞争已然结束，开始进入到智能化角逐的下半场。智能驾驶比拼进入白热化阶段，高阶智能辅助驾驶功能不断下放到更低价位车型，竞争激烈程度远超世界其他地区。
Momenta CEO 曹旭东在接受腾讯新闻采访时表示，中国智能电动汽车尤其在智能化速度、城市 NOA 的发展速度上相比国外有三年领先。他判断，像欧洲、日韩、中东、亚洲等国际市场，汽车智能化可能在 2027 年才会进入到爆发期。
市场数据也能佐证这一点。去年，由于补贴政策下滑，欧洲 9 国的新能源车合计渗透率大概只有 22.3%，同比甚至略有下滑。研究机构 EVTank 发布数据显示，欧洲及美国 2024 年全年新能源车销量同比增速分别只有 -2.0% 和 7.2%，增速远不及中国市场。
开源证券调研报告截图
这或许是为什么 BBA 等传统豪华汽车品牌在中国市场更加激进地拥抱智能化的原因之一。中国新能源车市场的发展速度远快于世界其他地区，赢下中国市场，就是赢得了未来。
梅赛德斯 — 奔驰董事会主席康林松（Ola Källenius）说，中国市场不仅是奔驰全球销售的核心，更是其技术创新和未来发展的中心。从 2025 年开始，奔驰将把中国作为下一代电动汽车运动的中心，并推出基于 MB.EA 平台的全新车型。他认为，奔驰中国的本土研发已经从“在中国，为中国”发展至“在中国，为全球”的全新阶段。
宝马已在中国建立起除德国以外的最大的研发团队，在华拥有四大研发创新基地及三家软件公司。宝马集团负责生产的董事会成员米兰·内德利科维奇日前接受媒体采访时表示，中国的创新成果不仅服务于本地市场，也在全球范围内推广。
奥迪·上汽合作项目 CEO 宋斐明（Fermín Soneira）说，中国市场在新能源汽车和智能网联汽车方面的发展速度和转型是全球最快也是最坚决的，奥迪非常希望能够抓住中国市场的机遇。AUDI 品牌中遇到的任何问题，他都会直接汇报给奥迪全球 CEO 高德诺，高德诺每个礼拜也都会开例会交流项目。站在奥迪的角度，他们认为，如果能在中国成功，就一定能在全球成功。
在 BBA 们持续加码中国市场的同时，中国智能汽车解决方案也开始逐步从中国走向世界。事实上，已经部分豪华汽车品牌开始在全球车型中采用中国智能化方案。通用旗下的凯迪拉克品牌最新发布的全球纯电车型 VISTIQ 同样与 Momenta 合作，将率先采用一段式端到端大模型。
就像奥迪决定在中国市场重新启用 AUDI 品牌一样。AUDI 是奥迪最早的品牌标志，对奥迪有着突出意义。市场有分析认为，奥迪在中国重启 AUDI，意味着他们把未来押注在了中国。
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