7月25日万宝优配，美股标普、纳指再创历史新高。上证指数也在近期突破3600点，创下年度新高。然而8月份关税问题将重返市场焦点，可能会给当前全球权益市场的“狂欢”带来变数。
8月1日，是特朗普暂缓执行“对等关税”的最后一天。无论美国是否再次延长暂缓期，美国在8月都将与全球主要经济体围绕关税议题再次进行谈判。
针对连创历史新高的美股，顶级国际投行已接连发出预警。7月25日，高盛策略师警告美股中高风险活动增加，衡量市场投机情绪的指标已飙升至历史最高水平，仅次于2000年互联网泡沫和2021年散户抱团股狂潮时期。
德意志银行则将目光锁定在市场“杠杆”上，警告称投资者借钱炒股的规模已“热得发烫”，6月保证金债务总额已历史性地突破1万亿美元。
“华尔街最准分析师”之一，美银Hartnett也重申泡沫风险，指出货币宽松政策和金融监管放松正推高泡沫化程度，他表示“散户规模越大，流动性越大，波动性越大，泡沫也就越大”。
在市场风险上升的情况下，还能给美股牛市“续命”的，可能就只剩下美联储降息了。也难怪特朗普最近不断“找茬”，7月24日还亲自造访美联储向鲍威尔施压，要求尽快降息。
美国高盛研究部门的经济学家在最新的一份报告中表示，美联储可能会在9月降息，这比此前高盛预测的时间提前了三个月。高盛首席美国经济学家David Mericle表示，9月降息的可能性略高于50%。9月17日公布的美联储议息决议万宝优配，势必牵动全球市场走向。
日本政坛近期的变动，也对日元、日股走势产生影响。
日本自民党和公明党组成的执政联盟7月20日在日本参议院选举中落败后，石破茂内阁的支持率跌至新低。尽管日本首相石破茂7月23日已公开表示，不会辞去首相职务，但自民党内问责石破的声音继续扩大。
日本《每日新闻》报道，石破茂将在总结参议院败选原因后，在八月请辞。之后自民党将举行总裁选举，在秋季召开的临时国会上将选出新首相。
在八九月份，从美国到日本，从关税谈判到美联储降息，一系列政治、经济、贸易、金融领域的“大事件”即将上演。全球资本市场的风向，又将如何变化？
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