伏白的交易笔记 海陆证券
一. 驱动逻辑数据中心供电架构演进趋势：交流UPS→直流HVDC（240V）→中高压直流HVDC（800V/巴拿马电源）→固态变压器（SST）。
OCP大会上，英伟达发布800V DC架构白皮书，采用中压整流器+SST作为解决方案；伊顿已小批量供应SST，用于Rubin样机测试。
（1）中压整流器：由降压变压器、整流模块、滤波器及保护装构成。
（2）SST：结合中压交流输入、功率整流模块及直流输出部分，结构紧凑、具备高功率容量及可扩展性。
此前，谷歌、微软发布AIDC下一代供电架构，均明确了SST应用趋势。
二. SST概览固态变压器（SST）是一种基于电力电子变换和高频电磁耦合技术的电能转换设备海陆证券，用于实现电压转换、电能质量调节、双向功率流等功能。
（1）核心区别：传统变压器采用铁芯线圈结构，SST采用半导体器件（如IGBT、SiC MOSFET）和高频开关技术。
（2）工作原理：交流电输入（如10kV AC）→固态变压器→直流电输出（如800V DC），包含AC/DC、DC/DC、DC/AC三级变换。
（3）应用场景：数据中心、新能源并网（光伏/风电）、电车快充站、智能电网、工业自动化、轨道交通。
2.1 组成结构
（1）电力电子变换器：实现电压双向变换（AC/DC、DC/AC），采用功率器件（如IGBT、SiC MOSFET）。
（2）高频变压器：实现电气隔离和电压变换（DC/DC）海陆证券，采用非晶纳米晶合金磁芯。
2.2 核心优势
（1）效率高：98%-98.5%，优于HVDC的95%-96%，巴拿马电源的97%-97.5%）。
（2）体积小：省去中压配电柜和工频变压器等降压环节，体积/重量减少60%–90%。
（3）集成度高：集成APF、SVG等，单设备完成电气隔离、降压、整流、配电，简化供电链路。
（4）高扩展性：支持多端口交直流接口，兼容交直流混合系统，适配光伏、储能、氢能等绿电接入。
三. SST布局厂商SST目前处于样机研发和测试阶段，主要挑战包括高成本（SiC/GaN器件）、高频热管理问题、可靠性验证等。
海外布局厂商：西门子、伊顿、台达、纳微、维谛。
国内布局厂商：
（1）SST整机：金盘科技（对接谷歌和微软、英伟达样机合作）、四方股份、阳光电源、特锐德。
（2）高频变压器（核心组件）：新特电气（维谛合作）、京泉华（伊顿独供）。
（3）中压整流器（方案配套）：中恒电气（巴拿马2.0）、伊戈尔（台达合作）。
（4）纳米晶材料（高频变压器磁芯）：云路股份（绑定金盘）海陆证券。
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